Notícias

Nov 08, 2023

As 10 maiores empresas fintech da América 2023

Patrick Collison, cofundador e CEO da Stripe, a gigante dos pagamentos que permanece

Patrick Collison, cofundador e CEO da Stripe, a gigante de pagamentos que continua sendo a fintech privada mais valiosa dos EUA, apesar de uma queda acentuada em sua avaliação.

C

uando sua fintech levantou dinheiro pela última vez? Acontece que esse é um fator-chave em nosso ranking anual das 10 empresas fintech privadas mais "valiosas", que este ano deve vir com um grande aviso.

Com as ações das empresas fintech de capital aberto caindo 60% em relação ao pico do outono de 2021, as maiores fintechs privadas estão supervalorizadas - a menos que tenham saído para arrecadar fundos recentemente. Veja a experiência da fintech Stripe, uma empresa próspera que recentemente teve sua avaliação reduzida para US$ 50 bilhões, uma queda de 47% em relação à avaliação de US$ 95 bilhões que recebeu há dois anos. Apesar da queda na avaliação, a Stripe ainda detém o primeiro lugar quando se trata das fintechs privadas mais valiosas. Por outro lado, compre agora, pague depois, a empresa Klarna, que ocupava o segundo lugar em nossa lista de 2022 com uma avaliação de US$ 46 bilhões, sofreu uma queda dramática de 85% na avaliação, para US$ 6,7 bilhões, durante uma rodada de financiamento em julho de 2022. Isso a afastou de esta lista inteiramente.

Resumindo: nossa lista das 10 melhores é, como tem sido nos últimos anos, baseada no último valor público de arrecadação de fundos de uma fintech e todas as empresas que aparecem na lista deste ano, exceto a Stripe, foram avaliadas pela última vez há mais de um ano. A maioria dos outros 10 melhores deste ano provavelmente teria que fazer um grande corte de cabelo se saíssem para arrecadar mais fundos hoje. Um exemplo notável disso é o OpenSea, que foi avaliado em $ 13,3 bilhões quando fechou sua última rodada em dezembro de 2021. Naquela época, os tokens não fungíveis eram populares e o OpenSea era o principal mercado de NFT. Agora não é mais o líder e a bolha NFT estourou - o volume mensal de transações da OpenSea caiu de US$ 4,81 bilhões em janeiro de 2022 para US$ 191 milhões no mês passado.

Embora um corte na avaliação possa ser uma pílula difícil de engolir, pelo menos as empresas que estão mergulhando ainda estão funcionando. No ano passado, a exchange de criptomoedas FTX ocupou o terceiro lugar na lista de fintechs mais valiosas. Hoje, depois de uma impressionante implosão alimentada por fraudes, a bolsa está falida e garantiu um lugar no corredor da vergonha dos negócios, ao lado da Enron e da empresa de investimentos de Bernie Madoff.

Como outras fintechs, a maioria das empresas de nossa lista está cortando custos de forma agressiva, muitas vezes reduzindo o tamanho de suas equipes. A Chime, que ocupa o segundo lugar na lista com US$ 25 bilhões, acima do quarto lugar no ano passado (devido ao desaparecimento de Klarna e FTX), demitiu 12% de seus funcionários em novembro passado. A Stripe demitiu 14% de sua equipe no mesmo mês. (Ele diz que os US$ 6,5 bilhões arrecadados em março serão usados ​​para oferecer liquidez aos funcionários e pagar impostos associados, e não para operações comerciais em andamento.) Plaid, Brex, Bolt, Blockchain.com, OpenSea e GoodLeap também fizeram demissões desde então. o início de 2022. A série de cortes de pessoal em todo o setor rendeu a 2022 o título de 'Ano das demissões' e as perspectivas para startups com baixas reservas de caixa ou modelos de negócios quebrados são sombrias.

À medida que as avaliações e o financiamento das fintechs diminuíram, a criação de novos "unicórnios" - empresas no valor de US$ 1 bilhão ou mais - quase parou. No primeiro trimestre deste ano, apenas um novo unicórnio fintech foi cunhado, abaixo dos 31 no primeiro trimestre de 2022, de acordo com a CB Insights. O financiamento total da fintech no trimestre foi de US$ 15 bilhões em todo o mundo, abaixo dos US$ 28 bilhões do ano anterior, e mais de 40% desses US$ 15 bilhões foram para a Stripe.

Substituindo Klarna e FTX na lista dos mais valiosos deste ano estão a empresa de checkout com um clique Bolt (nona com US$ 11 bilhões) e a plataforma de desenvolvimento para aplicativos baseados em blockchain Alchemy (décima com US$ 10,2 bilhões). Ambos são avaliados da mesma forma que no ano passado, mas o corte para entrar na lista caiu de US$ 12 bilhões.

Ironicamente, por causa dos problemas da fintech, a rotatividade na lista dos mais valiosos foi menor em 2023 do que nos anos anteriores – nenhum dos homenageados do ano passado abriu o capital e nenhuma nova empresa teve grandes rodadas de financiamento que os colocaram na lista. A Stripe, que se esperava que abrisse o capital antes de o mercado entrar em crise, optou por permitir que os funcionários vendessem ações no mercado privado - o objetivo de sua arrecadação de US$ 6,5 bilhões.